おおぶねシリーズは、運用対象企業ごとに３つのファンド（米国：おおぶね、日本：おおぶねジャパン、グローバル：おおぶねグローバル）に分かれておりますが、すべて同じ哲学・投資戦略（おおぶねオーナーズマニュアル）に基づいて運用されているので、運用実績に関しても、以下に示すような同じ特徴を有しております。
おおぶねシリーズが受益者の皆様に提供するリターンの主たる源泉は、ファンドが長期保有する「構造的に強靭な企業®」群が時間をかけて実現する企業価値増大であり、我々にとって理解の及ばない「株式市場の相場変動」をお届けするものではありません。いわば「市場インデックスから離れる」ことを意図的に選択しており、したがってインデックスをベンチマークとはしておりません。
特徴①｜企業価値の成長に連動した、複利的・持続的なリターン
おおぶねシリーズは、株価の短期的な上下ではなく、「構造的に強靭な企業®」が長期にわたって生み出す利益・フリーキャッシュフローの積み上がりに連動したリターンを目指します。投資対象企業が更なる成長に向け利益を事業に再投資しながら毎年着実に価値を高め続けることで、時間の経過とともに複利の効果が働き、長期保有ほど資産が大きく育つ仕組みになっています。これは「株価の騰落を当てる」ゲームではなく、「優れた企業の成長に乗り続ける」という発想に基づくものです。
特徴②｜下落局面における相対的な安定性（ドローダウンの抑制）
おおぶねシリーズのパフォーマンスには、市場が大きく下落する局面でも相場全体の動きに比べて下落幅が小さいという特徴があります。これは、投資先が「逆境でも利益を出し続けられる構造的競争優位を持つ企業」に絞られているためです。景気後退や業界変化が起きても事業の本質的価値が毀損されにくいため、価格の過度な落ち込みが生じにくく、長期積み立てを継続しやすい安定した運用軌跡を描く傾向があります。
上記のような特徴を有するおおぶねシリーズへの投資により、相場変動によるハラハラドキドキから解放され日々枕を高くして寝ながら、長期資産形成に向けた投資を進めていただけます。
なお、おおぶねシリーズが投資対象とする「構造的に強靭な企業®」群、目標リターンの考え方については、おおぶねシリーズを理解するための基本マニュアルとして弊社ホームページに掲載しているおおぶねオーナーズマニュアルをご参照ください）
最新の基準価額や運用状況については、以下をご確認ください。
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